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管理14只基金仅4只盈利!国金基金权益投资总监卸任全部基金

信托基金 2022-09-28 09:45:346054本站管理员

《电鳗财经》文/高伟

9月24日,国金基金一口气披露了7则基金经理变更公告,涉及基金14只。引发如此大面积基金经理变更的是国金基金张航的卸任。

《电鳗财经》观察,张航管理的14只基金,在其任期内仅4只盈利。

主动权益投资总监不干了

据公告披露,国金基金张航卸任全部基金,由其他基金经理接任。

张航是中央财经大学博士,历任长盛基金管理有限公司研究部研究员,新华资产管理有限公司首席策略研究员、消费行业研究组组长、股票投资经理,北京忠诚志业资本管理有限公司研究部研究总监、副总经理。此次离职前任国金基金管理有限公司主动权益投资总监、主动权益投资部总经理。

张航管理的基金投向如何呢?

截至2022年上半年末,张航在管基金“押注”新能源板块,主要重仓股票包括隆基绿能(601012.SH)、立讯精密(002475.SZ)、东方财富(300059.SZ)、斯达半导(603290.SH)、韦尔股份(603501.SH)等。尽管在今年4月后新能源板块出现大幅反弹,但无奈一季度跌幅较大,重仓该板块的权益类基金业绩仍然在上半年呈现下滑。

据天天基金网数据,张航管理的14只基金,在任期内仅有4只盈利,其余10只均出现不同程度的亏损。其中,其管理的偏股混合型基金国金自主创新混合A、国金自主创新混合C,在其任职的1年又246天里,收益率分别为-26.21%、-26.83%;国金ESG持续增长混合A、国金ESG持续增长混合C在其任职的1年又65天,回报率分别为-18.35%、-18.83%。

近三年大幅跑输同侪

据同花顺数据,国金基金近三年的偏股基金年度投资业绩均远远跑输同类基金。

实际上,国金基金主攻债券及货币基金,权益基金占比不大。截至今年6月底,其货币基金规模为303.97亿元,占其管理总规模的76.47%;其次是债券型基金,管理规模为68.76亿元,占其管理总规模的17.30%;而股票型和混合型基金规模分别为1.13亿元、23.62亿元,占总规模的0.28%、5.94%。

国金基金产品结构如下图:

《电鳗财经》注意到,国通基金的权益投资业绩并不好,年年跑输同类基金。数据显示,其2020年,国金基金旗下的偏股基金平均收益率为18.21%,远远跑输同类基金公司57.18%的平均回报率,在可比的113家基金公司中排名倒数第二;2021年,国金基金旗下的偏股基金平均收益率为9.39%,依旧跑输同类基金公司10.65%的平均回报率,在可比基金公司中排名后半营;2022年以来,国金基金旗下的偏股基金平均收益率为-23.74%,再度跑输同类基金公司-19.82%的平均回报率,在可比的147家基金公司中排名第114名。

2020年与2022年,国金基金旗下的偏股基金平均收益率均跑输同期沪深300指数。实际上中长期来看,其权益投资收益率均跑输沪深300指数。

近十年国金基金偏股基金收益率与沪深300指数叠加图:

对于下半年市场展望,国金基金对A股市场保持乐观,预计随着疫情防控政策调整优化、稳增长政策效果逐渐兑现,行业及企业层面经营情况将有明显改善。投资策略上将重点关注基本面复苏节奏及业绩兑现,继续围绕成长板块深度挖掘优秀公司。

没有老将张航,国金基金的权益投资何去何从?


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